✔ Создайте потребность и во вкладке «Подходящие объекты» вы найдете объекты для клиента. Не нужно идти и искать объекты в фильтре объектов.

✔ Создавайте несколько потребностей - все они сохранятся в заявке!

Фиолетовая полоса - это ваш личный индикатор для заявок, в которые вы еще не заходили

Внизу списка заявок есть легенда с расшифровкой цвета

✔ Можно настроить обязательные поля потребности*: при создании заявки система укажет, что в потребности не заполнено

*набор полей потребности, «рекомендуемых» к заполнению через некоторое время

✔ Мы храним историю отправленных подборок прямо в заявке для быстрого доступа и возможности повтора отправки подборки.
✔ Если клиенту понравился объект из подборки - добавьте его в показ!

✔ Если вы добавили в заявку всех собственников или заемщиков, то юристу/ брокеру не придется отдельно заполнять данные участников сделки
✔ Участник сделки уже был нашим клиентом? Мы найдем его в базе и покажем все данные.

✔ Этап меняется после действия, например, добавили потребность - этап стал «Выявление потребностей»

✔ Этап может вернуться обратно, например, от показа в подборку, если риэлтор после показов еще раз отправит подборку.

✔ Работайте с показами внутри заявки - отмечайте показ или создавайте показ с другим АН.
✔ При создании показа с др. АН система покажет есть ли данный объект в нашей базе (чтобы вы провели показ с нашим риэлтором). Распечатайте на этой странице акт осмотра, для дальнейшего подписания с клиентом.

✔ Загружайте документы и перетаскивайте их в нужный тип

✔ Документы легко найти через поиск

✔ Пройдите опрос для формирования списка документы для сделки.

✔ Можно настроить список (не)обязательных документов в заявке

✔ Создавайте активности с клиентом - они попадут в ваш google календарь!

✔ Просматривайте активности клиента с другими риэлторами для понимания текущей ситуации
проработки вашего клиента.

✔ Фиксация - это сохранение клиента у застройщика.
✔ Сейчас фиксация клиента доступна у застройщиков ПИК, Самолёт и А101
✔ Подключить фиксацию офису можно через задачу на ТехПоддержку

✔ В логах заявки вы увидите кто, что и когда менял в заявке
✔ Например, статус и дату подписания онлайн-договора

✔ Подтвердить работу клиента с компанией Этажи можно вручную, из заявки (встреча, ссылка, смс-код) или через чат-бот.
✔ Если от клиента нет ответа - заявка уходит в отмененные
✔ Если клиент отказался - заявка уходит в отмененные
✔ Подключить верификацию можно через задачу на ТехПоддержку